L'un des morceaux de la Shikon No Tama a donné naissance à un démon : Menomaru. Celui-ci veut absorber les puissants pouvoirs de son père qui fut scellé 200 ans plus tôt par le père d'InuYasha. Commence alors un combat acharné entre ce démon assoiffé de pouvoir et la « bande » d'InuYasha, durant lequel les sentiments de ce dernier et de Kagome sont mis au défi.
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