Depuis la mort de son frère, le jeune Uther Pendragon (Christophe De Noni) règne d’une main de fer sur le royaume de Logres. Ayant repoussé les attaques saxonnes, Uther profite de la vie au château et y coule des jours paisibles, ce qui n’est pas le cas de son domestique (David Arabia) qu’il traite comme un moins que rien. Il réserve le même sort à son bras droit, le pourtant très bon Gorlois (Hugo Baque), Duc de Cornouailles et fiancé à Ygerne (Marion Splittgerber). Son ami, le rebelle Seigneur Gralon (Guillaume Regnier) est lui aussi rabroué à longueur de journée par le jeune roi. Jusqu’au jour où, au cours d’une ballade en forêt, Uther fait la rencontre d’un individu étrange se disant doté de pouvoirs hors-du-commun...