Serge, c’est un mécano de vieilles autos à la campagne. Il est un français de classe moyenne, la quarantaine, et divorcé de son ex-femme, Isabelle. Avec cette femme, il eu a une fille, Rose, que Serge garde une semaine sur deux. Tous deux partagent un amour fusionnel et sont inséparables. Cependant, Serge voit petit à petit grandir en lui une attirance particulière pour les enfants. Il essaye chaque jours de contrôler ses émotions qui le submergent de plus en plus et se bat contre lui même pour ne pas perdre le contrôle.