Mawé, un jeune indigène de l'ethnie Saterê-Mawé, est le personnage central. Il rejette un rituel traditionnel de sa culture, subit le rejet de sa famille et de sa communauté et s'enfuit vers la capitale où il fait face à la solitude, à la pauvreté et aux préjugés. Mawé tombe amoureux de Luciana Sarkys, étudiante en art et modèle photographique.