Librement inspiré de la nouvelle de Franck Pavloff, l’histoire se déroule dans une société qui bascule doucement vers le totalitarisme, l’État « Brun » impose une loi absurde : seuls les chiens et les chats de couleur brune sont désormais autorisés. Ned et son ami Charlie acceptent cette règle sans broncher, se débarrassant de leurs animaux non conformes pour éviter les ennuis. Mais de concession en concession, le régime durcit ses lois, s’attaquant bientôt au passé des citoyens et à leurs libertés fondamentales.