Dans une petite ville au bout du Finistère rythmée par la mer, un rituel se prépare. En suivant plusieurs individus, à la recherche de leur costume et de leur «personnage », on entre peu à peu dans le règne des Gras, le carnaval de la ville. On glisse au cœur d’un espace-temps suspendu, où les créatures fantastiques envahissent les rues, où l’on devient ce qu’on a décidé d’être, où la joie est enragée. Et au bout de la nuit, quand surgit l’hallucination, on bascule dans un outre-monde, où réel et imaginaire se confondent.