Gabriel, un jeune Géorgien, entretient une relation amoureuse avec Amaia, une femme transgenre qui vit dans la banlieue de Tbilissi. Ancrée dans la réalité géorgienne, leur relation est menacée. Emportés par la force de leurs sentiments, ils se montrent vulnérables face à un environnement violemment hostile. Un récit d’une discrétion exemplaire.