Un film est réalisé en Espagne, péniblement. Il doit s'appeler Le Désir et l'amour, mais de nombreuses difficultés ralentissent les techniciens. Un jeune pêcheur de la région, Antonio, est prié de doubler le premier rôle, incapable de nager. Antonio n'est pas insensible à la séduction de la belle Martine, ce qui irrite Lola, sa fiancée, obligée d'aller le surveiller à Madrid. Cris, pleurs, réconciliations. Antonio n'aime plus le cinéma. L'équipe repart pour Paris sans avoir pu boucler le film et Martine reste la plus versatile des femmes.
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