Dans le sud-ouest de la Bulgarie, le village de Pirin, situé dans le massif du même nom, semble figé dans le temps. Délaissé par les jeunes, partis chercher un emploi dans les grandes villes ou à l’étranger, il ne compte plus aujourd’hui que 80 habitants. Dans ce coin reculé, au rythme lent des journées et des saisons, la frontière entre le réel et le merveilleux s'efface peu à peu, invitant les villageoises à voir la magie dans chaque recoin de leur quotidien. Derrière sa maladresse, le chat Matsa possède-t-il des pouvoirs extraordinaires ? Le chien Mila a-t-il joué un rôle dans la disparition des poules du village ? Et qu’en est-il de Gincho, le dragon qui, selon la légende, vivrait dans une grotte et enlèverait les jeunes femmes ? Autant d’animaux, réels ou imaginaires, qui sont les témoins d’un monde en voie de disparition, dont ils pourraient bientôt devenir les seules âmes.