Sôtarô travaille à l’agence de détective Ôtsuji. Dans une ville où les rumeurs tourbillonnent comme de la fumée, il enquête sur une série de mystérieuses disparitions. Cependant, sans indice probant et sans aucun témoin, ses investigations n’avancent pas. Porté par son instinct doublé d’un sentiment de menace, il plonge dans le quartier souterrain de la ville appelé Kuragari. Une rencontre avec une certaine Tanne aux commandes d’un train blindé va bouleverser son destin…