Dans cette préquelle de la série « Kino no Tabi », le jeune Kino suit l'enseignement de son maître. Il apprend à piloter sa moto, Hermès, et développe son talent de tireur d'élite. Cependant, le sentiment de culpabilité qu'il éprouve envers le vrai Kino continue de le hanter lorsqu'il décide de partir en voyage. Parallèlement, Kino s'interroge de plus en plus sur sa véritable identité.